Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу признают антисоветской, снимают с репертуара, а самого исключают из Союза писателей. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую несчастливую семейную жизнь. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над романом, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место в задуманном произведении занимает таинственный Воланд, образ которого писатель создаёт, вспоминая одного эксцентричного иностранца, поразившего его воображение своей загадочностью и необычным поведением.
