1984 год, советская глубинка. Сразу после молодежной дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следов похитителей обнаружить не удается. В ту же ночь на окраине города в собственном доме жестоко убивают местного жителя. Единственным подозреваемым становится хозяин квартиры.
Оба запутанных дела поступают в производство капитана милиции Журова. Опытному оперативнику предстоит распутать этот клубок, где исчезновение партийной дочери и кровавое убийство на окраине могут оказаться звеньями одной цепи. Журов понимает — в тихом провинциальном городе скрывается опасный преступник, способный на самые отчаянные поступки.