Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. От шумных медин до безлюдных дюн они движутся по обрывочным подсказкам, каждая из которых заводит их всё дальше на юг. В одном из пыльных кафе на окраине пустыни им открывается легенда — таинственный рейв где-то у мавританской границы, куда якмалась их девушка в ту роковую ночь.
С каждым километром мифическая вечеринка обретает всё более реальные очертания. Местные жители говорят о ней шепотом, называя "последним пристанищем свободных душ". Отец с сыном понимают, что эта граница между государствами стала и границей между мирами — привычной реальностью и тем загадочным местом, где исчезла их Амели. Теперь их путь лежит через всю Сахару к месту, которого нет на картах.
