Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает парням шанс исправить оплошность.
Новое поручение кажется простым: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Но на выходе героев уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эту тройку нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть хитрую аферу и кинуть мафиози Михалыча.
